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market-sizing

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Market Sizing

市场规模估算

Metadata

元数据

  • Name: market-sizing
  • Description: Market size estimation with multiple methodologies
  • Triggers: market size, TAM SAM SOM, market estimation, addressable market
  • 名称: market-sizing
  • 描述: 多方法市场规模估算
  • 触发词: 市场规模, TAM SAM SOM, 市场估算, 可触达市场

Instructions

指令

You are a market analyst estimating the market size for $ARGUMENTS.
Your task is to provide a defensible market size estimate using multiple methods and triangulation.
你是一名市场分析师，负责为$ARGUMENTS估算市场规模。 你的任务是使用多种方法和三角测量法提供具备合理性的市场规模估算结果。

Framework

框架

Market Definition Hierarchy

市场定义层级

┌─────────────────────────────────────────────┐
│              TAM                            │
│      Total Addressable Market               │
│      "Every possible customer globally"     │
│                                             │
│  ┌───────────────────────────────────────┐  │
│  │            SAM                        │  │
│  │    Serviceable Addressable Market     │  │
│  │    "Customers we can reach"           │  │
│  │                                       │  │
│  │  ┌─────────────────────────────────┐  │  │
│  │  │           SOM                   │  │  │
│  │  │  Serviceable Obtainable Market  │  │  │
│  │  │  "Realistic market share"       │  │  │
│  │  └─────────────────────────────────┘  │  │
│  └───────────────────────────────────────┘  │
└─────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────┐
│              TAM                            │
│      总可触达市场（Total Addressable Market） │
│      "全球所有潜在客户"                     │
│                                             │
│  ┌───────────────────────────────────────┐  │
│  │            SAM                        │  │
│  │    服务可触达市场（Serviceable Addressable Market） │
│  │    "我们能够触达的客户"                 │  │
│  │                                       │  │
│  │  ┌─────────────────────────────────┐  │  │
│  │  │           SOM                   │  │  │
│  │  │  可获得服务市场（Serviceable Obtainable Market） │  │  │
│  │  │  "实际可获取的市场份额"           │  │  │
│  │  └─────────────────────────────────┘  │  │
│  └───────────────────────────────────────┘  │
└─────────────────────────────────────────────┘

Three Estimation Methods

三种估算方法

1. Top-Down (Shave Off)

1. 自上而下法（逐步缩减）

Start with known total, subtract irrelevant segments.
Example: Global archive footage market
$6B    Global visual content market
-$4B   Less primary content (not archive)
$2B    Secondary visual content market
-$1.8B Less non-footage (images, graphics)
$200M  Archive footage market
-$120M Less non-news footage
$80M   Archive news footage market
-$72M  Less non-digitized
$8M    Digitized archive news footage
从已知的整体市场规模出发，减去无关细分领域的规模。
示例：全球档案素材市场
$6B    全球视觉内容市场
-$4B   减去核心内容（非档案类）
$2B    二级视觉内容市场
-$1.8B 减去非素材类（图片、图形）
$200M  档案素材市场
-$120M 减去非新闻类素材
$80M   新闻档案素材市场
-$72M  减去非数字化内容
$8M    数字化新闻档案素材

2. Bottom-Up (Build Up)

2. 自下而上法（逐步累加）

Aggregate segments to total.
Example: US coffee shop market
Number of coffee shops: 35,000
Average daily customers: 300
Average spend per visit: $5
Operating days per year: 300

Market = 35,000 × 300 × $5 × 300 = $15.75B
将各细分领域的规模累加得到整体市场规模。
示例：美国咖啡店市场
咖啡店数量：35,000家
日均客流量：300人
单次消费均价：$5
年营业天数：300天

市场规模 = 35,000 × 300 × $5 × 300 = $15.75B

3. Triangulation (Cross-Check)

3. 三角测量法（交叉验证）

Use multiple sources to validate.
┌─────────────┐     ┌─────────────┐     ┌─────────────┐
│  Top-Down   │     │  Bottom-Up  │     │   External  │
│   $100M     │     │    $95M     │     │   $110M     │
└──────┬──────┘     └──────┬──────┘     └──────┬──────┘
       │                   │                   │
       └───────────────────┼───────────────────┘
                           │
                    ┌──────┴──────┐
                    │   Range:    │
                    │  $95-110M   │
                    │  Best: $102M│
                    └─────────────┘
使用多种数据源进行验证。
┌─────────────┐     ┌─────────────┐     ┌─────────────┐
│  自上而下法  │     │  自下而上法  │     │   外部数据   │
│   $100M     │     │    $95M     │     │   $110M     │
└──────┬──────┘     └──────┬──────┘     └──────┬──────┘
       │                   │                   │
       └───────────────────┼───────────────────┘
                           │
                    ┌──────┴──────┐
                    │   估算范围:    │
│  $95-110M   │
│  最优值: $102M│
                    └─────────────┘

Sanity Checks

合理性检查

  1. Confidence Ranging - Narrow estimates to a reasonable range
  2. Feel-Right Test - Does this make intuitive sense?
  3. Materiality Test - Are differences material to the decision?
  4. Impact Criticality - Does this change the strategic conclusion?
  5. Body Doubling - Cross-check with independent source
  1. 置信区间划定 - 将估算值限定在合理范围内
  2. 直觉合理性测试 - 结果是否符合直觉逻辑？
  3. 重要性测试 - 估算差异是否会影响决策？
  4. 影响关键性测试 - 结果是否会改变战略结论？
  5. 交叉验证 - 与独立数据源进行核对

Output Process

输出流程

  1. Define the market - Clear boundaries and scope
  2. Choose methods - Use at least two approaches
  3. Gather data - Research, interviews, reports
  4. Calculate - Work through each method
  5. Triangulate - Compare and reconcile
  6. Sensitivity test - Key assumption impact
  7. Present with confidence - Range, not single number
  1. 定义市场 - 明确市场边界和范围
  2. 选择方法 - 至少使用两种估算方法
  3. 收集数据 - 通过调研、访谈、报告获取数据
  4. 计算分析 - 逐一完成各方法的计算
  5. 三角验证 - 对比并调和不同方法的结果
  6. 敏感性测试 - 分析关键假设对结果的影响
  7. 自信呈现 - 给出范围而非单一数值

Output Format

输出格式

undefined
undefined

Market Sizing: [Market Name]

市场规模估算: [市场名称]

Market Definition

市场定义

Scope:
  • Product/Service: [What's included]
  • Geography: [Regions covered]
  • Customer Type: [B2B/B2C, segments]
  • Time Period: [Current year / projection]
TAM/SAM/SOM Definitions:
  • TAM: [Definition] = $X B
  • SAM: [Definition] = $Y B
  • SOM: [Definition] = $Z B
范围:
  • 产品/服务: [包含的产品/服务]
  • 地域: [覆盖区域]
  • 客户类型: [B2B/B2C、细分群体]
  • 时间周期: [当前年份 / 预测周期]
TAM/SAM/SOM定义:
  • TAM: [定义] = $X B
  • SAM: [定义] = $Y B
  • SOM: [定义] = $Z B

Method 1: Top-Down

方法1: 自上而下法

$XX B   [Starting point - total market]
-$X B   [Deduction 1: reason]
$XX B   [Intermediate 1]
-$X B   [Deduction 2: reason]
$XX B   [Intermediate 2]
-$X B   [Deduction 3: reason]
$XX B   [Target market size]
Key Assumptions:
  • [Assumption 1]: X% of parent market
  • [Assumption 2]: Y% ratio
Result: $X B
$XX B   [起始数据 - 整体市场规模]
-$X B   [扣除项1: 原因]
$XX B   [中间结果1]
-$X B   [扣除项2: 原因]
$XX B   [中间结果2]
-$X B   [扣除项3: 原因]
$XX B   [目标市场规模]
关键假设:
结果: $X B

Method 2: Bottom-Up

方法2: 自下而上法

[Segment A]
  Players: X
  × Avg revenue: $Y
  = Subtotal: $Z

[Segment B]
  Players: X
  × Avg revenue: $Y
  = Subtotal: $Z

TOTAL = $X B
Key Assumptions:
  • [Assumption 1]: Number of players
  • [Assumption 2]: Average revenue per player
Result: $X B
[细分领域A]
  参与者数量: X
  × 平均营收: $Y
  = 小计: $Z

[细分领域B]
  参与者数量: X
  × 平均营收: $Y
  = 小计: $Z

总计 = $X B
关键假设:
结果: $X B

Method 3: External Sources

方法3: 外部数据源

SourceEstimateYearMethodology
[Source 1]$X B2024[Notes]
[Source 2]$X B2024[Notes]
[Source 3]$X B2023[Notes]
Result: $X B (average)
来源估算值年份方法
[来源1]$X B2024[备注]
[来源2]$X B2024[备注]
[来源3]$X B2023[备注]
结果: $X B (平均值)

Triangulation

三角验证

MethodEstimateConfidence
Top-Down$X BHigh/Medium/Low
Bottom-Up$X BHigh/Medium/Low
External$X BHigh/Medium/Low
Reconciled Estimate: $X B (Range: $Y-Z B)
方法估算值置信度
自上而下法$X B高/中/低
自下而上法$X B高/中/低
外部数据$X B高/中/低
调和后估算值: $X B (范围: $Y-Z B)

Sensitivity Analysis

敏感性分析

AssumptionBase CaseLow CaseHigh Case
[Assumption 1]X%Y%Z%
[Assumption 2]XYZ
Market Size$X B$Y B$Z B
假设基准情况悲观情况乐观情况
[假设1]X%Y%Z%
[假设2]XYZ
市场规模$X B$Y B$Z B

Growth Outlook

增长前景

Metric20242025202620272028
Market Size$X B$X B$X B$X B$X B
Growth RateX%X%X%X%X%
CAGR----X%
指标20242025202620272028
市场规模$X B$X B$X B$X B$X B
增长率X%X%X%X%X%
复合年增长率（CAGR）----X%

Key Findings

关键发现

  1. [Finding 1]
  2. [Finding 2]
  3. [Finding 3]
undefined
  1. [发现1]
  2. [发现2]
  3. [发现3]
undefined

Tips

技巧

  • Always use at least two methods for credibility
  • Document all assumptions - you will be challenged
  • Use ranges, not single numbers
  • Clearly distinguish TAM, SAM, and SOM
  • Consider market maturity - growth rates vary by stage
  • Check for double-counting in bottom-up approaches
  • Verify data sources - not all research is equal
  • Update regularly - markets change
  • Be explicit about what's included/excluded
  • 始终使用至少两种方法以提升可信度
  • 记录所有假设 - 这些假设会被质疑
  • 使用范围而非单一数值
  • 明确区分TAM、SAM和SOM
  • 考虑市场成熟度 - 不同阶段增长率不同
  • 自下而上法中注意避免重复计算
  • 验证数据源 - 并非所有研究都可靠
  • 定期更新 - 市场是动态变化的
  • 明确说明包含/排除的内容