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routing-logic

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Chinese

Routing Logic Blueprint Skill

路由逻辑蓝图Skill

When to Use

使用场景

  • Designing new lead assignment models (round-robin, territory, pod-based).
  • Troubleshooting misrouted or unassigned leads.
  • Simulating capacity scenarios before changing SLAs.
  • 设计新的线索分配模型（轮询制、区域制、小组制）。
  • 排查线索分配错误或未分配的问题。
  • 在更改服务级别协议（SLA）前模拟产能场景。

Framework

框架

  1. Qualification Criteria – map scoring thresholds, enrichment fields, and required consent.
  2. Owner Model – hierarchy (account owner, named AE, SDR pod), fallback logic, and tie-breakers.
  3. Capacity Modeling – lead volume forecasts vs available headcount, backlog thresholds.
  4. Automation Flow – MAP/CRM steps, dedupe rules, webhook/API dependencies.
  5. Monitoring & Audits – logging, reconciliation jobs, sample QA cadence.
  1. 资格判定标准 —— 映射评分阈值、数据补全字段及必要的授权信息。
  2. 负责人模型 —— 层级结构（客户账户负责人、指定客户经理AE、销售开发代表SDR小组）、备选逻辑及平局处理规则。
  3. 产能建模 —— 线索量预测与可用人员数量对比、积压阈值设置。
  4. 自动化流程 —— MAP/CRM步骤、去重规则、Webhook/API依赖关系。
  5. 监控与审计 —— 日志记录、对账任务、抽样质检周期。

Templates

模板

  • Routing matrix (segment → owner → conditions → escalation).
  • Capacity calculator (leads/day vs SLA vs reps).
  • QA checklist for automation updates.
  • 路由矩阵（细分群体 → 负责人 → 条件 → 升级流程）。
  • 产能计算器（每日线索量 vs SLA vs 销售代表数量）。
  • 自动化更新的质检清单。

Tips

提示

  • Keep logic declarative (YAML/JSON) for easier audits and version control.
  • Add synthetic leads to test every path before go-live.
  • Coordinate with data enrichment to ensure required fields populate upstream.
  • 采用声明式逻辑（YAML/JSON格式），以便于审计和版本控制。
  • 在上线前添加模拟线索测试所有路径。
  • 与数据补全团队协作，确保上游能填充所需字段。