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Risk Analyzer

风险分析工具

Purpose

用途

Portfolio risk analysis including Value at Risk (parametric, historical, Monte Carlo), Conditional VaR, stress testing, drawdown analysis, and factor exposure assessment.
投资组合风险分析，涵盖风险价值（VaR，包含参数法、历史模拟法、蒙特卡洛法）、条件风险价值（CVaR）、压力测试、回撤分析以及因子敞口评估。

Routing

路由规则

  • Use when: Use when the user asks about portfolio risk, Value at Risk, VaR, CVaR, stress testing, drawdown analysis, factor exposure, risk budgeting, beta, tracking error, or any risk measurement and management question.
  • Do not use when: Do not use when the request is about portfolio construction/optimization (use Portfolio Optimizer), company valuation, or financial modeling.
  • Outputs: Outcome from Risk Analyzer: comprehensive risk assessment with VaR/CVaR calculations, stress test results, factor exposures, drawdown analysis, and risk management recommendations.
  • Success criteria: Returns quantified risk metrics at the specified confidence level and horizon, identifies key risk concentrations, provides stress test impacts, and recommends actionable risk mitigation steps.
  • 适用场景：当用户询问投资组合风险、风险价值（VaR）、CVaR、压力测试、回撤分析、因子敞口、风险预算、贝塔系数、跟踪误差，或任何风险度量与管理相关问题时使用。
  • 不适用场景：当请求涉及投资组合构建/优化（请使用投资组合优化工具）、公司估值或金融建模时请勿使用。
  • 输出：风险分析工具的产出结果：包含VaR/CVaR计算结果、压力测试结果、因子敞口、回撤分析及风险管理建议的全面风险评估报告。
  • 成功标准：返回指定置信水平和时间范围内的量化风险指标，识别核心风险集中度，给出压力测试影响分析，并提供可落地的风险缓释步骤建议。

Trigger Examples

触发示例

Positive

正向触发

  • Use the risk-analyzer skill for this request.
  • Help me with risk analyzer.
  • Use when the user asks about portfolio risk, Value at Risk, VaR, CVaR, stress testing, drawdown analysis, factor exposure, risk budgeting, beta, tracking error, or any risk measurement and management question.
  • Risk Analyzer: provide an actionable result.
  • 对该请求使用risk-analyzer技能。
  • 帮我使用风险分析工具。
  • 当用户询问投资组合风险、风险价值（VaR）、CVaR、压力测试、回撤分析、因子敞口、风险预算、贝塔系数、跟踪误差，或任何风险度量与管理相关问题时使用。
  • 风险分析工具：请输出可落地的结果。

Negative

负向触发

  • Do not use when the request is about portfolio construction/optimization (use Portfolio Optimizer), company valuation, or financial modeling.
  • Do not use risk-analyzer for unrelated requests.
  • This request is outside risk analyzer scope.
  • This is conceptual discussion only; no tool workflow is needed.
  • 当请求涉及投资组合构建/优化（请使用投资组合优化工具）、公司估值或金融建模时请勿使用。
  • 无关请求请勿使用risk-analyzer。
  • 该请求超出风险分析工具的处理范围。
  • 这仅为概念讨论，无需调用工具工作流。

Parameters

参数

NameTypeRequiredDescription
portfoliostringYesPortfolio holdings with weights and/or dollar amounts (e.g., SPY 50%, TLT 30%, GLD 20%; $500K total)
riskMetricselectYesPrimary risk metric to analyze
questionstringYesYour specific risk analysis question
confidenceselectYesConfidence level for VaR calculations
horizonselectYesTime horizon for risk measurement
名称类型必填描述
portfoliostring是投资组合持仓，包含权重和/或金额（例如：SPY 50%, TLT 30%, GLD 20%; 总金额50万美元）
riskMetricselect是待分析的核心风险指标
questionstring是你的具体风险分析问题
confidenceselect是VaR计算使用的置信水平
horizonselect是风险度量的时间范围

Runtime Prompt

运行时提示

  • Current runtime prompt length: 1139 characters.
  • Runtime prompt is defined directly in 
    ../risk-analyzer.json
    .
  • 当前运行时提示长度：1139字符。
  • 运行时提示直接定义在
    ../risk-analyzer.json
    文件中。