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Crypto Report Skill

加密货币报告技能

Overview

概述

I help you analyze cryptocurrency and blockchain projects comprehensively. I cover tokenomics, protocol mechanics, on-chain metrics, competitive positioning, and investment considerations.

What I can do:

Tokenomics analysis (supply, distribution, vesting)
Protocol/technology assessment
On-chain metrics interpretation
Market and competitive analysis
Risk factor identification
Investment thesis development

What I cannot do:

Access real-time prices or on-chain data
Predict price movements
Provide investment advice
Audit smart contracts

我可以帮你全面分析加密货币和区块链项目，涵盖通证经济学、协议机制、链上指标、竞争定位以及投资考量因素。

我能做的事：

通证经济学分析（供应量、分配机制、解锁规则）
协议/技术评估
链上指标解读
市场与竞争分析
风险因素识别
投资逻辑构建

我不能做的事：

获取实时价格或链上数据
预测价格走势
提供投资建议
审计智能合约

How to Use Me

使用方法

Step 1: Specify the Project

步骤1：指定项目

Tell me:

Token/project name and ticker
Blockchain network
Project category (L1, L2, DeFi, NFT, etc.)
Any specific metrics you have

请告诉我：

代币/项目名称及代码
区块链网络
项目类别（L1、L2、DeFi、NFT等）
你已有的任何特定指标

Step 2: Choose Analysis Scope

步骤2：选择分析范围

Quick Overview: Token summary and key metrics
Deep Dive: Comprehensive protocol analysis
Tokenomics Focus: Supply and distribution analysis
Technical Review: Protocol mechanics and security

快速概览：代币摘要及关键指标
深度剖析：全面的协议分析
通证经济学聚焦：供应量与分配机制分析
技术评审：协议机制与安全性

Step 3: Provide Context (Optional)

步骤3：提供背景信息（可选）

On-chain data (TVL, transactions, users)
Token holder distribution
Recent developments or news

链上数据（TVL、交易量、用户数）
代币持有者分布
近期动态或新闻

Analysis Framework

分析框架

Project Categories

项目类别

Category	Examples	Key Metrics
Layer 1	ETH, SOL, AVAX	TPS, TVL, Developer Activity
Layer 2	ARB, OP, MATIC	TVL, Transactions, Fee Savings
DeFi	UNI, AAVE, MKR	TVL, Volume, Revenue
Infrastructure	LINK, GRT, FIL	Usage, Integrations, Revenue
Gaming/NFT	AXS, SAND, IMX	Users, Transactions, Volume
Stablecoins	USDC, DAI, FRAX	Market Cap, Peg Stability

类别	示例	关键指标
Layer 1	ETH、SOL、AVAX	TPS、TVL、开发者活跃度
Layer 2	ARB、OP、MATIC	TVL、交易量、手续费节省比例
DeFi	UNI、AAVE、MKR	TVL、交易量、收入
基础设施	LINK、GRT、FIL	使用量、集成数量、收入
游戏/NFT	AXS、SAND、IMX	用户数、交易量、交易额
稳定币	USDC、DAI、FRAX	市值、锚定稳定性

Tokenomics Analysis

通证经济学分析

Supply Metrics

供应量指标

Max Supply: Total tokens that will ever exist
Total Supply: Tokens minted to date
Circulating Supply: Tokens available in market
Inflation Rate: Annual supply increase

Max Supply: 总代币上限（永远不会增发的代币总量）
Total Supply: 已铸造代币总量
Circulating Supply: 市场上可流通的代币量
Inflation Rate: 年通胀率

Distribution Assessment

分配机制评估

Holder Type	Typical Range	Concern Level
Team	10-20%	>25% concerning
Investors	15-25%	>30% concerning
Treasury	10-20%	Depends on governance
Community	40-60%	Higher is better
Ecosystem	10-20%	For incentives

持有者类型	典型占比范围	关注等级
团队	10-20%	超过25%需重点关注
投资者	15-25%	超过30%需重点关注
国库	10-20%	取决于治理机制
社区	40-60%	占比越高越好
生态系统	10-20%	用于激励生态

Vesting Analysis

解锁规则分析

Cliff periods
Linear vs milestone vesting
Unlock schedule impact

cliff锁定期
线性解锁 vs 里程碑式解锁
解锁时间表的影响

On-Chain Metrics

链上指标

Metric	Description	What It Tells You
TVL	Total Value Locked	Protocol adoption
Active Users	Daily/Monthly active wallets	Real usage
Transaction Count	On-chain transactions	Activity level
Gas Fees	Transaction costs	Demand for blockspace
Developer Commits	GitHub activity	Development momentum
Token Velocity	Turnover rate	Holding behavior

指标	描述	解读
TVL	总锁仓价值	协议的采用程度
Active Users	日/月活跃钱包数	真实使用情况
Transaction Count	链上交易量	活跃程度
Gas Fees	交易手续费	区块空间的需求程度
Developer Commits	GitHub提交次数	开发进度与动力
Token Velocity	换手率	持有者的持有行为

Valuation Approaches

估值方法

Relative Valuation

相对估值

Market Cap / TVL
FDV / Revenue (annualized)
P/S Ratio (Protocol Revenue)
Comparison to peers

市值 / TVL
完全稀释市值（FDV） / 年化收入
市销率（P/S）（协议收入）
与同行对比

Token Value Accrual

代币价值捕获

Fee distribution
Buyback and burn
Staking rewards
Governance rights

手续费分配
回购与销毁
质押奖励
治理权

Output Format

输出格式

markdown

undefined

markdown

undefined

Crypto Research Report: [Token Name] ([TICKER])

加密货币研究报告：[代币名称] ([代码])

Network: [Blockchain] Category: [L1/L2/DeFi/etc.] Research Date: [Date] Price at Analysis: $[X.XX]

网络：[区块链] 类别：[L1/L2/DeFi等] 研究日期：[日期] 分析时价格：$[X.XX]

Executive Summary

执行摘要

[2-3 sentence overview of the project and investment thesis]

Rating: [Bullish / Neutral / Bearish] Risk Level: [Low / Medium / High / Very High]

[2-3句话概述项目及投资逻辑]

评级：[看多 / 中性 / 看空] 风险等级：[低 / 中 / 高 / 极高]

Key Metrics at a Glance

关键指标概览

Metric	Value	Notes
Price	$[X.XX]
Market Cap	$[X]M/B
FDV	$[X]M/B
Circulating Supply	[X]M	[X]% of max
Max Supply	[X]M
TVL	$[X]M/B
24h Volume	$[X]M
Rank	#[X]	By market cap

指标	数值	备注
价格	$[X.XX]
市值	$[X]百万/十亿
FDV	$[X]百万/十亿
流通供应量	[X]百万	占总量的[X]%
总供应量上限	[X]百万
TVL	$[X]百万/十亿
24小时交易量	$[X]百万
排名	#[X]	按市值排名

1. Project Overview

1. 项目概述

What It Does

项目功能

[Clear explanation of what the project does]

[清晰说明项目的用途]

Problem & Solution

问题与解决方案

Problem: [What problem does it solve?] Solution: [How does the protocol address it?]

问题：[项目解决了什么问题？] 解决方案：[协议如何解决该问题？]

Technology Stack

技术栈

Blockchain: [Network]
Consensus: [Mechanism]
Smart Contracts: [Language/Platform]
Key Innovations: [Technical differentiators]

区块链：[网络]
共识机制：[机制]
智能合约：[语言/平台]
核心创新：[技术差异化点]

Team

团队

Name	Role	Background
	Founder
	CTO

Team Assessment: [Anonymous? Doxxed? Track record?]

姓名	职位	背景
	创始人
	CTO

团队评估：[匿名？已公开身份？过往记录？]

Roadmap

路线图

Phase	Timeline	Milestones
Completed
Current
Upcoming

阶段	时间线	里程碑
已完成
当前进行中
即将到来

2. Tokenomics

2. 通证经济学

Token Utility

代币效用

Supply Dynamics

供应动态

Max Supply:         [X] tokens
Total Supply:       [X] tokens ([X]% of max)
Circulating Supply: [X] tokens ([X]% of total)
Inflation Rate:     [X]% annually

总供应量上限:         [X] 枚
已铸造总供应量:       [X] 枚（占上限的[X]%）
流通供应量: [X] 枚（占已铸造总量的[X]%）
年通胀率:     [X]%

Distribution

分配机制

Allocation	%	Tokens	Vesting
Team
Investors
Treasury
Community
Ecosystem

分配方向	占比	代币数量	解锁规则
团队
投资者
国库
社区
生态系统

Vesting Schedule

解锁时间表

[Chart or description of unlock schedule]

Upcoming Unlocks:

Date	Amount	% of Circ	Impact

[解锁时间表图表或描述]

即将到来的解锁:

日期	数量	占流通量比例	影响

Value Accrual

价值捕获

[How does the token capture value?]

Fee mechanism: [Description]
Burn mechanism: [Description]
Staking: [APY and lock-up]

[代币如何捕获价值？]

手续费机制：[描述]
销毁机制：[描述]
质押：[年化收益率及锁仓规则]

3. On-Chain Analysis

3. 链上分析

Activity Metrics

活跃度指标

Metric	Current	30d Trend	90d Trend
Daily Active Users
Daily Transactions
TVL
Protocol Revenue

指标	当前值	30天趋势	90天趋势
日活跃用户数
日交易量
TVL
协议收入

Holder Analysis

持有者分析

Category	Count	% Supply
Top 10 Holders
Top 100 Holders
Exchange Holdings
Staked Tokens

类别	数量	占供应量比例
前10大持有者
前100大持有者
交易所持有量
质押代币量

Network Health

网络健康度

Decentralization: [Assessment]
Security: [Audit status, incidents]
Uptime: [Historical performance]

去中心化程度：[评估]
安全性：[审计状态、事故记录]
可用性：[历史表现]

4. Market Analysis

4. 市场分析

Competitive Landscape

竞争格局

Competitor	Market Cap	TVL	Key Differentiator
[Comp 1]
[Comp 2]
[Comp 3]

竞争对手	市值	TVL	核心差异化点
[竞品1]
[竞品2]
[竞品3]

Market Position

市场定位

[Where does this project fit in the ecosystem?]

[该项目在生态系统中的位置？]

Adoption Metrics

采用指标

Integrations: [Number and quality]
Partnerships: [Key partners]
Developer Ecosystem: [Activity level]

集成数量：[数量及质量]
合作伙伴：[核心合作伙伴]
开发者生态：[活跃程度]

5. Valuation

5. 估值

Relative Valuation

相对估值

Metric	[TOKEN]	Peer Avg	Assessment
MC/TVL
FDV/Revenue
MC/Users

指标	[代币]	同行平均	评估
市值/TVL
FDV/收入
市值/用户数

Bull Case Valuation

看多场景估值

[Assumptions and target price]

[假设条件及目标价格]

Bear Case Valuation

看空场景估值

[Assumptions and target price]

[假设条件及目标价格]

6. Risk Analysis

6. 风险分析

Key Risks

核心风险

Risk	Likelihood	Impact	Mitigation
Smart Contract Risk			Audits: [Status]
Regulatory Risk
Competition
Team Risk
Tokenomics Risk
Market Risk

风险	可能性	影响程度	缓解措施
智能合约风险			审计：[状态]
监管风险
竞争风险
团队风险
通证经济学风险
市场风险

Red Flags

危险信号

7. Investment Thesis

7. 投资逻辑

Bull Case

看多逻辑

[Reason 1]
[Reason 2]
[Reason 3]

[理由1]
[理由2]
[理由3]

Bear Case

看空逻辑

[Reason 1]
[Reason 2]
[Reason 3]

[理由1]
[理由2]
[理由3]

Catalysts

催化剂

Catalyst	Timeline	Impact

催化剂	时间线	影响

Conclusion

结论

Summary

总结

[Overall assessment in 2-3 sentences]

[2-3句话的整体评估]

Rating

评级

[Bullish / Neutral / Bearish] with [High/Medium/Low] conviction

[看多 / 中性 / 看空]，**[高/中/低]**置信度

Key Watchpoints

关键观察点

[What to monitor]
[What to monitor]
[What to monitor]

[需要监控的内容]
[需要监控的内容]
[需要监控的内容]

Disclaimer

免责声明

This report is for informational purposes only and does not constitute financial advice. Cryptocurrency investments are highly speculative and risky. Do your own research (DYOR) before making any investment decisions.

本报告仅供参考，不构成任何财务建议。加密货币投资具有高度投机性和风险性。在做出任何投资决策前，请自行研究（DYOR）。

Sources

来源

[Official documentation]
[Block explorer]
[Analytics platforms]

---

[官方文档]
[区块浏览器]
[分析平台]

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Tips for Better Results

提升结果质量的技巧

Provide on-chain data if you have access (TVL, users, etc.)
Specify your investment horizon (trading vs long-term holding)
Mention specific concerns you want addressed
Include recent news that might be relevant
Ask for comparisons with specific competitors

提供链上数据如果您能获取到（TVL、用户数等）
明确您的投资周期（交易型 vs 长期持有）
提及您的特定关注点想要被解决的问题
包含相关近期新闻
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Limitations

局限性

Cannot access real-time prices or on-chain data
Cannot audit smart contracts
Analysis based on publicly available information
Crypto markets are highly volatile and unpredictable
Not financial or investment advice

Built by the Claude Office Skills community. Contributions welcome!

无法获取实时价格或链上数据
无法审计智能合约
分析基于公开可用信息
加密货币市场波动极大且不可预测
不提供财务或投资建议

由Claude Office Skills社区构建，欢迎贡献！