quarterly-review

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Original

English

🇨🇳

Translation

Chinese

Run the quarterly business review. Pull financial, sales, and customer data for the quarter, synthesize it into a narrative, and produce a presentation-ready document.

Parse arguments:

```
--quarter
```
(default: previous calendar quarter) — format
```
YYYY-QN
```
(e.g.,
```
2026-Q1
```
)
```
--save-to
```
(default:
```
files
```
) —
```
files
```
(Google Drive / OneDrive),
```
desktop
```
, or
```
both
```

执行季度业务回顾流程。提取该季度的财务、销售及客户数据，将其整合为连贯的报告内容，并生成可直接用于演示的文档。

解析参数：

```
--quarter
```
（默认值：上一个自然季度）——格式为
```
YYYY-QN
```
（例如：
```
2026-Q1
```
）
```
--save-to
```
（默认值：
```
files
```
）——可选值为
```
files
```
（Google Drive / OneDrive）、
```
desktop
```
或
```
both
```

Step 1 — Financial performance

步骤1 — 财务表现

Using the

business-pulse

skill in deep mode:

Pull QuickBooks P&L for the quarter: revenue, COGS, gross margin, operating expenses, net margin.
Compare to prior quarter and same quarter last year (if available).
Pull PayPal settlements for the same period to validate QB revenue.
Calculate: revenue growth %, margin change in points, top 3 revenue categories.

使用深度模式下的

business-pulse

技能：

提取该季度QuickBooks的利润表数据：营收、销货成本（COGS）、毛利率、运营费用、净利润率。
与上一季度及去年同期（如有数据）进行对比。
提取同期PayPal结算数据，验证QuickBooks的营收数据。
计算：营收增长率、利润率变动百分点、Top 3营收类别。

Step 2 — Customer health

步骤2 — 客户健康度

Pull HubSpot deal data: new customers won, churned, average deal size, pipeline entering next quarter.
Calculate customer acquisition cost (if data available) and revenue per customer.
Flag any customers representing >20% of revenue (concentration risk).

提取HubSpot的交易数据：新增客户数、流失客户数、平均交易规模、下一季度的销售管线数据。
计算客户获取成本（如有数据）及单客户营收。
标记占营收20%以上的客户（集中度风险）。

Step 3 — Top opportunities

步骤3 — 核心机遇

Identify 3 specific opportunities for next quarter based on the data:

Revenue upside (category, customer segment, or channel to double down on)
Margin upside (cost to cut or price to raise)
Customer upside (segment to target or churn to reduce)

基于数据确定下一季度的3个具体机遇：

营收增长空间（需重点投入的类别、客户群体或渠道）
利润率提升空间（可削减的成本或可提高的定价）
客户增长空间（需瞄准的客户群体或需降低的流失率）

Step 4 — Top risks

步骤4 — 核心风险

Identify 3 specific risks for next quarter:

Revenue risk (concentration, trend, seasonality)
Margin risk (rising cost, pricing pressure)
Operational risk (pipeline gap, vendor dependency)

识别下一季度的3个具体风险：

营收风险（客户集中度、趋势、季节性）
利润率风险（成本上升、定价压力）
运营风险（销售管线缺口、供应商依赖）

Step 5 — QBR narrative

步骤5 — QBR报告内容

Write a 500–800 word narrative in plain business English with this structure:

Quarter headline (one sentence)
Revenue story (trend + why)
Margin story (trend + why)
Customer story (health + pipeline)
Three opportunities
Three risks
One-paragraph call to action for next quarter

使用简洁的商务英语撰写500-800字的报告内容，结构如下：

季度核心标题（一句话）
营收情况（趋势及原因）
利润率情况（趋势及原因）
客户情况（健康度及销售管线）
三个核心机遇
三个核心风险
下一季度行动号召（一段内容）

Step 6 — Export

步骤6 — 导出

Generate:

qbr-{YYYY-QN}.pdf
— formatted narrative + key charts (as ASCII tables if no chart tool available)
Save to
```
--save-to
```
location

生成以下内容：

qbr-{YYYY-QN}.pdf
——格式化的报告内容+关键图表（若无图表工具则以ASCII表格呈现）
保存至
```
--save-to
```
指定的位置

Connector failures

连接器故障处理

If QuickBooks is unreachable, stop — the QBR requires QB financial data as the foundation. If PayPal is missing, skip cross-validation and note "PayPal not connected — revenue validated from QB only." If HubSpot is missing, skip customer health (Step 2) and note "HubSpot not connected — customer health section skipped."

若无法连接QuickBooks，则终止流程——QBR需以QuickBooks财务数据为基础。若缺少PayPal数据，则跳过交叉验证，并标注“未连接PayPal——仅通过QuickBooks验证营收数据”。若缺少HubSpot数据，则跳过客户健康度分析（步骤2），并标注“未连接HubSpot——跳过客户健康度章节”。

Approval gates

审批环节

Never publish or email the QBR automatically. Always display for owner review first.
Flag if any data source returns incomplete data — note gaps in the narrative.

禁止自动发布或发送QBR报告。需先展示给所有者审核。
若任何数据源返回不完整数据需标记——在报告内容中注明数据缺口。

Output

输出

Present the narrative in-line, then confirm export. End with a one-paragraph "what to focus on next quarter" summary.

先在线展示报告内容，再确认导出。最后以一段“下一季度重点关注方向”的总结收尾。